VPBank thông báo hoàn tất giao dịch phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Đây là thông tin nóng thu hút sự quan tâm của giới tài chính ngân hàng bởi theo thoả thuận, khoảng 90% giá trị còn lại của giao dịch sẽ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của ngân hàng ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Giao dịch này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa VPBank và SMBC. Việc phát hành riêng lẻ cổ phần cho SMBC không chỉ giúp VPBank tăng vốn điều lệ mà còn mở ra cơ hội hợp tác chiến lược sâu rộng giữa hai bên trong tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT VPBank cho biết: “Kể từ tháng 3.2023, VPBank đã ký thỏa thuận phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho Ngân hàng SMBC – một thành viên của SMBC Group.
Nhưng câu chuyện về mối lương duyên giữa VPBank và Ngân hàng SMBC đã bắt đầu từ trước đó từ hơn 2 năm trước, sau khi VPBank chuyển nhượng 49% cổ phần từ FE Credit cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMFG thuộc SMBC Group. Vào thời điểm đó hai bên đều đồng ý với nhau rằng có thể đưa mối quan hệ trở nên gắn kết và thân thiết với nhau hơn nữa”.
VPBank đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược SMBC vào cuối tháng 3. Theo đó, Ngân hàng chào bán hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC – ngân hàng trực thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Nhật Bản. Tổng giá trị của đợt phát hành đạt hơn 35,9 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,5 tỷ USD). Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới.
10% giá trị đợt chào bán đã được SMBC đặt cọc ngay trước thềm Đại hội cổ đông thường niên của VPBank tổ chức hồi tháng 4/2023. Khoảng 90% giá trị còn lại của giao dịch sẽ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của Ngân hàng ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Thỏa thuận chào bán cho SMBC nằm trong kế hoạch tăng vốn được VPBank triển khai từ năm 2022, nhằm củng cố năng lực tài chính dài hạn và giúp Ngân hàng đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 (2022-2026). Nhờ đó, tổng vốn chủ sở hữu của VPBank sẽ được nâng từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tính toán của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, sẽ tăng lên gần 19% – dẫn đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam được tổ chức này đánh giá.
Xem thêm:
